Genç adam uzun zamandır görüşmediği arkadaşında kalmak için onun evine gider. Birlikte geceden başlayarak sabaha kadar oyun oynarlar ve sohbet muhabbet eşliğinde geceyi geçirirler. Sabaha karşı yatan gençler geç yatmanın verdiği yorgunlukla birlikte hemen uykuya dalarlar. Fakat Rio kendi evinde olmadığı için uyumakta biraz zorlanır. Bu nedenle yatakta kalkıp telefonuyla vakit geçiren Rio herkesin uyuduğunu düşünür ve odadan dışarıya çıkmaz. Daha sonra Rio kendi yatağında vakit geçirirken en yakın arkadaşının olgun annesi yanına giderek neden uyumadığını sorar. Bu konu hakkında konuşan Rio yatağından farklı bir yatakta uyuyamadığını söyler. Daha sonra olgun kadın Rio’nun yanına gecelikleriyle gittiği için frikik vermeye başlar. Rio, arkadaşının annesinden gözlerini alamaz ve sürekli memelerine odaklanır. Genç adam sabah sabah kendisine hakim olamaz ve herkesin uyuduğu bu saatlerde eline gelen fırsatı değerlendirmek ister. Arkadaşının annesini yatağa çeken genç adam biraz hızlı davranarak dudağından öper. Olgun kadın ne olduğunu anlamaz fakat hoşuna gittiği için de devam eder. Daha sonra olgun kadın iç çamaşırlarını da çıkartarak büyük memelerini oğlunun arkadaşına verir. Genç adam, olgun kadının memelerini yaladıktan sonra kocaman memelerinin arasına sikini sokarak olgun kadını mutlu eder. Daha sonra kadın daha fazlasını isteyince genç adam kocaman sikiyle arkadaşının annesini siker. Boşalan genç adam bu sayede rahat bir uykuya dalar.
