Cadılar bayramının yaklaşması ile birlikte her yer ışıl ışıl olur ve süslenmeye başlar. Cadılar bayramında sevgilisi ile birlikte zaman geçirmek için plan hazırlayan çocuk konsepti kararlaştırır. Daha sonra cadılar bayramına kadar biraz alışveriş yaparlar. Cadılar bayramının gelmesiyle birlikte genç adam kostümünü giyer ve erkenden sevgilisinin evine gider. Sarışın kız daha hazır olmadığı için genç adamı biraz bekletmek zorunda kalır. Eve girip sevgilisinin hazırlanmasını bekleyen çocuk, kızın annesini seksi bir kostüm ile görünce gözlerini alamaz. Genç adam oturduğu yerde sevgilisinin annesini gözleriyle siker. Daha sonra bu durumu öğrenen kadın biraz kendisini acındırmak için cadılar bayramını tek başına geçireceğini söyler. Genç adam birlikte geçirmek için teklifte bulunurken kadının soyunmaya başladığını fark eder. Milf kadın büyük memelerini genç çocuğun ağzına sürterek yalamasını ister. Genç kız hazırlanana kadar içeride, kızın annesini sikmeye başlayan çocuk hızını alamaz ve sevgilisine yakalanır. Sarışın kıza bu durumu anlatmaya çalışırken, milf kadın araya girerek genç kızı da yanına çeker. Daha sonra grup bir şekilde hem sevgilisini hem de sevgilisinin seksi büyük memeli annesini sikmeye başlar. Cadılar bayramını en iyi şekilde geçiren çocuk daha sonra sevgilisi ile birlikte dışarıya çıkarak gezmeye gider.
